Rozhlasová adaptace slavného románu Michaila Bulgakova. Příběh se odehrává v Moskvě a realita se v něm prolíná s groteskní magií a příběhem evangelií.
Hrají Ladislav Frej, Miloš Kopecký, Josef Vinklář, Josef Langmiler, Jan Teplý, Viktor Preiss, Jiří Ornest, Sylva Turbová, Ilja Prachař a další.
Režie Jiří Horčička.